Notas en el CRM de MaxiPublica
Ahora con MaxiPublica puede administrar mejor el seguimiento de sus prospectos al agregar notas en sus negociaciones a los interesados de sus autos.
Para continuar este tutorial deberá iniciar sesión en app.maxipublica.com
1. Después de haber ingresado a la plataforma diríjase al módulo de mensajes en donde encontrará sus conversaciones.
2. Dentro de cada conversación encontrará un botón para ver o agregar notas, esta función permite documentar detalles importantes del seguimiento de sus prospectos, podrá agregar notas de texto, imágenes, documentos u otros archivos que contribuyan al correcto seguimiento.
Para hacer uso de la función debe hacer clic sobre el botón de notas.
3. Al abrir el modal de la nota, deberá colocar un título descriptivo, fácil de recordar, también contamos con un apartado de descripción donde podrá documentar todos los detalles que considere importantes.
4. Para finalizar la creación de la nota, oprima el botón “Agregar”.
Nota: Puede agregar todas las notas que usted necesite por conversación, una vez creadas las puede editar o eliminarlas.
Adjuntar archivos en la nota.
Para agregar archivos adjuntos a sus notas siga los siguientes pasos:
- Dentro del modal de notas, oprima el botón “Agregar archivos”.
2. Una vez abierto el explorador de archivos, seleccione el archivo de su interés.
3. Después haga clic sobre el botón “Abrir”.
4. Para guardar el archivo adjunto en la nota, deberá presionar el botón “Agregar”.
5. Posteriormente le aparecerá una ventana de confirmación que la nota se ha guardado con éxito.
Editar una nota.
También ofrecemos la posibilidad de modificar sus apuntes, esto con la finalidad de tener su información actualizada.
- Para editar una nota, simplemente vaya a la conversación y seleccione el icono de notas, como se indica a continuación.
2. Después abrirá una ventana en donde podrá realizar los ajustes necesarios a su nota, en este paso también puede agregar archivos adjuntos.
3. Después de realizar las modificaciones asegúrese de guardar los cambios realizados a su nota, oprimiendo el botón de “Guardar cambios”.
4. Posteriormente le aparecerá una ventana que confirmará que los cambios en la nota se han guardado, para finalizar haga clic sobre el botón “Ok”.
Eliminar una nota.
En situaciones en las que una nota ya no es relevante podrá eliminarla de una conversación, siga los siguientes pasos para ver cómo funciona.
- Para eliminar una nota diríjase a la conversación y abra el icono de notas que se encuentra en el menú de opciones del mensaje.
2. Después de seleccionar la nota, oprima el icono de “Eliminar” ubicado en la esquina superior derecha, como se muestra en la imagen.
3. A continuación, aparecerá una ventana para confirmar la eliminación de la nota, presione el botón “Eliminar”.
4. Al aceptar la eliminación le mostrará una ventana de confirmación indicando que la nota fue eliminada con éxito.
Identificar nota.
Cuando en una conversación se ha registrado al menos una nota el icono de Notas se presentará con un color sólido, de esta manera es como podrá hacer la identificación de las conversaciones que tienen registro de observaciones.
Caso contrario de cuando no existen notas en las conversaciones, se presentará solo la silueta del icono de Nota. Como se muestra en la imagen.
Descarga de conversaciones.
También cuenta con la posibilidad de descargar un reporte de las conversaciones de un determinado periodo en donde encontrará la información de las notas que haya aplicado a cada conversación, siga los siguientes pasos para obtener este reporte.
- En la sección de mensajes, presione el botón de opciones, que se encuentra representado por 3 puntos verticales.
- Al desplegar el menú haga clic en “Descargar reporte”.
3. Se descargará un archivo Excel, con el nombre “Mensajes”.
4. Dentro del informe descargable de mensajes, encontrará una segunda pestaña con información exclusiva de las notas por conversación, de esta manera podrá organizar la información de sus prospectos.
Con estos sencillos pasos podrá, agregar, editar, eliminar, identificar o descargar notas de sus conversaciones en MaxiPublica.
No se permite comentar en este curso.